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拼多多拟发行8.75亿美元可转债 将继续重投农产品上行等项目

发布者: 魔鬼筋肉人 | 发布时间: 2019-9-26 17:24| 查看数: 283| 评论数: 0|帖子模式

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新华财经上海9月24日电(记者高少华)新电商平台拼多多(NASDAQ:PDD)24日宣布拟发行8.75亿美元可转换优先债券。债券初始认购者可在13天内额外认购1.25亿美元。据此推测,拼多多此次发行的规模将在10亿美元左右。

拼多多方面表示,本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。作为中国大型农产品上行平台,拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设,加速推动中国农业现代化进程,为农业生产者和平台4.83亿消费者创造更多价值。

2018年,拼多多实现农(副)产品订单总额653亿元。拼多多预计,2019年平台农(副)产品的上行规模将超过1200亿元。

拼多多披露信息显示,本次可债券发行为无抵押模式,债券将于2024年10月到期。本次发行中,拼多多具有“发行人赎回权”:自2022年10月1日起,如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的至少130%,则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债。拼多多成为美国资本市场首只发行可转债时附带“发行人赎回权”的中概股。

2019年以来有超过一半的美国上市科技股企业发行了可转债,在发行可转债的公司中又有超过一半,在发行时会采用“发行人赎回权”这样的结构。这种结构被市场认为易于确定当次可债转的顶格价格区间,同时将很好地保护发行可转债公司现有股东的权益。

截至23日收盘,拼多多股价为33.82美元,市值达393.11亿美元,为中国第五大互联网上市公司。2019年以来,拼多多股价累积涨幅超过50%,为纳斯达克增长最快的科技股之一。

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