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芒果超媒(300413)事件点评及投资建议

发布者: 百股精 | 发布时间: 2020-6-17 08:49| 查看数: 102| 评论数: 0|帖子模式

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点评:《乘风破浪的姐姐》彰显芒果TV在综艺内容制作的核心能力。节目在开播前期已获得全民关注,截至6月12日12:00微博话题阅读量已超30亿+,讨论数约150万;节目正式上线后口碑热度双收,不到3小时播放量突破千万,当日累计播放量超过1.3亿,截至6月14日17:00累计播放量突破3.4亿,豆瓣评分8.5,稳稳占据近期综艺内容头把交椅。

《乘风破浪的姐姐》有望为公司贡献可观广告收入。节目未播先火,招商初期便受到品牌和商家的热烈追捧,共获得梵蜜琳、金典、唯品会、佳贝艾特、vivo、瓜瓜龙英语、护舒宝、奥利奥、新氧、安居客、唱吧、腾讯微视等共12家品牌方冠名赞助合作,预计将为公司广告收入带来显著增量。

优质综艺集中上映,深耕女性向同时扩大受众圈层。芒果TV在Q2计划上线超15部综艺,除《乘风破浪的姐姐》外,还包括正在热播的《向往的生活4》、《妻子的浪漫旅行4》等老牌头部综艺,以及《亲爱的,请放松》、《婆婆和妈妈》等女性向观察、访谈新综艺;此外,《说唱听我的》、《名侦探学院2》和《密室大逃脱2》等面向青年文化圈层的综艺也在Q2播出进度表之列;芒果TV暑期档丰富的综艺内容矩阵将助力用户活跃度和会员数量持续增长。

投资建议:预计公司2020-2022年实现归母净利润15.28/19.58/21.32亿元,对应EPS为0.86/1.10/1.20元,对应PE为65.71x/51.28x/47.10x,维持“买入”评级。

风险提示:项目进展不及预期,互联网人口红利衰退,影视传媒政策监管加强,内容盗版侵权风险。

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